Consulente finanziario indipendente a Milano e in Lombardia
In Lombardia e nel Novarese i clienti di Bert Consulting SCF li segue Michele Poletti, Consulente Finanziario Autonomo iscritto all'albo OCF, che riceve a Castano Primo, nell'ovest milanese, e in videochiamata.
La stessa consulenza, più vicina
La società ha sede a Chieri, ma da Milano non serve attraversare il Piemonte per incontrarci. Il servizio è identico: Bert Consulting SCF firma il contratto con te, e la consulenza la presta Michele Poletti, Consulente Finanziario Autonomo che lavora per la società. È la modalità che la nostra informativa prevede per i servizi svolti fuori dalla sede legale.
Il lavoro è quello descritto nelle altre pagine: analisi di tutto il patrimonio, costo di ogni prodotto, raccomandazioni su cosa cambiare, revisione almeno annuale. Per la consulenza, la parcella è l'unico compenso, e il denaro resta nella tua banca.
Michele Poletti
Michele è iscritto dal 2022 all'Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi, e lavora con Bert Consulting dal 2025. Prima della finanza ha passato più di quindici anni nella consulenza e nella formazione in altri settori, e a Segreti Bancari è arrivato da lettore e ascoltatore del podcast, prima che da consulente. Su Trustpilot ha una valutazione di 4,6 su 5 su 19 recensioni (rilevata il 2 novembre 2026).
Il suo sito personale è michelepoletti.com.
Le zone
Milano città e l'area metropolitana, con l'ovest milanese di casa: Castano Primo, Legnano, Magenta, Abbiategrasso, Rho, Busto Arsizio e Gallarate. Poi Monza e Brianza, la provincia di Varese e quella di Novara. Fuori da queste zone si lavora in videochiamata, con lo stesso servizio.
Domande che ci fanno da Milano
Il contratto lo firmo con Michele Poletti o con Bert Consulting?
Con Bert Consulting SCF, la società iscritta all'albo nella sezione delle Società di Consulenza Finanziaria. Michele Poletti presta il servizio per conto della società come Consulente Finanziario Autonomo. [Da confermare con Bert Consulting: modalità contrattuale per i clienti seguiti da Michele]
A Milano ci sono tanti consulenti: cosa cambia con voi?
I consulenti delle reti sono consulenti abilitati all'offerta fuori sede e possono ricevere compensi legati ai prodotti che collocano. Una Società di Consulenza Finanziaria e un Consulente Finanziario Autonomo, per la consulenza, possono essere pagati solo dal cliente. È una differenza scritta nella legge e verificabile sull'albo dell'OCF.
Posso incontrare il consulente a Milano città?
Sì, su appuntamento Michele Poletti incontra i clienti anche presso di loro, a Milano e nelle province vicine. In alternativa c'è lo studio di Castano Primo o la videochiamata. [Da confermare: un recapito per incontri a Milano città, se c'è]
Lavorate anche con imprenditori e holding?
Sì. Una società o una holding viene classificata come cliente al dettaglio o professionale secondo i requisiti di legge, e la sua liquidità si analizza tenendola distinta dal patrimonio di famiglia.