Consulente finanziario indipendente a Torino e Chieri
La sede di Bert Consulting SCF è a Chieri, alle porte di Torino. Qui incontriamo i clienti di Torino e della provincia, e da qui seguiamo in videochiamata quelli del resto del Piemonte.
Una società di consulenza indipendente a Torino
Bert Consulting SCF è iscritta nella sezione dell'albo OCF riservata alle Società di Consulenza Finanziaria (delibera n. 2006 del 13/09/2022), e per legge può essere pagata solo dai propri clienti.
A chi ci contatta da Torino e dintorni offriamo lo stesso servizio che prestiamo in tutta Italia: l'analisi di tutto il patrimonio, banca per banca, con il costo di ogni prodotto; le raccomandazioni su cosa cambiare; la revisione periodica, almeno annuale. Il denaro resta nella tua banca, intestato a te.
Chi ti segue
A Chieri incontri Daniele Cottino, CEO della società e fondatore di Segreti Bancari, che molti conoscono come Giacomo Saver, oppure uno dei consulenti del team. [Da completare: quali consulenti ricevono in sede e in quali giorni]
Le zone che seguiamo di persona
Torino città, Chieri e i comuni della collina e del Chierese, Moncalieri, Pino Torinese, Pecetto, Santena, Poirino, e in generale la provincia di Torino. Per l'Astigiano, il Cuneese e il resto del Piemonte gli incontri si fanno di solito in videochiamata, con un appuntamento in sede quando serve. [Da verificare: elenco dei comuni da tenere]
Domande che ci fanno da Torino
Devo venire a Chieri per diventare cliente?
No. Se abiti vicino puoi incontrarci in sede, ma il primo colloquio, la raccolta dei documenti e il contratto si possono fare anche a distanza, per email, PEC e videochiamata.
Posso tenere il conto nella mia banca di Torino?
Sì. Il patrimonio resta dove si trova, intestato a te, e le operazioni che ti raccomandiamo le esegui con la banca che usi già. Se la banca ti costa troppo te lo facciamo vedere con i numeri, ma decidi tu.
Che differenza c'è con il consulente della mia banca?
In banca puoi incontrare un dipendente della banca oppure un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: in entrambi i casi lavora per un intermediario che distribuisce prodotti, e la sua remunerazione può dipendere anche dai prodotti collocati. Noi siamo una Società di Consulenza Finanziaria: non distribuiamo prodotti, non riceviamo incentivi da terzi e ti costiamo solo la parcella che ti mostriamo prima del contratto.
Come verifico che siate iscritti all'albo?
Sul sito dell'OCF, nella ricerca dell'albo unico, cercando «Bert Consulting» nella sezione delle Società di Consulenza Finanziaria. L'iscrizione è avvenuta con delibera n. 2006 del 13 settembre 2022.